Bedste venner Kharlie og Adra Fox nyder en dampende fransk trekant

Kharlie og Adra Fox er to bedste venner, der altid er klar til en god tid. De beslutter sig for at krydre tingene ved at invitere en tredje part til at deltage i det sjove. Scenen åbner med Kharlie og Adra i deres soveværelse, der gør sig klar til deres vilde nat. De har begge iført undertøj, der accentuerer deres kurver og efterlader lidt til fantasien. Mens de gør sig klar, bemærker de deres ven, en flot europæisk mand, der går ind i rummet. Han er klædt i et stramt, sort jakkesæt, der omfavner hans hver kurve. Kharlie og Adra bliver straks tiltrukket af ham og inviterer ham til at slutte sig til dem til en dampende fransk trekant. Manden er ivrig efter at tilfredsstille dem og starter med at dominere dem med sine kinky BDSM-færdigheder. Han bruger sin dominans til at få dem til at stønne af nydelse og bede om mere. De tre engagerererer sig i en række gruppeleg, herunder sex, dominans og hjemmelavet porno. Kemien mellem dem alle tre er ubestrukkeret og tilfredse med slutningen af natten.