Beste vennene Kharlie og Adra Fox nyter en dampende fransk trekant

Kharlie og Adra Fox er to bestevenner som alltid er klare for moroa. De bestemmer seg for å krydre ting opp ved å invitere en tredjepart til å bli med på moroa. Scenen åpnes med Kharlie og Adra i soverommet sitt, der de gjør seg klare for sin ville natt. De har begge på seg undertøy som fremhever kurvene deres og gir lite til fantasien. Mens de gjør seg klare, legger de merke til vennen sin, en pen europeisk mann, som går inn i rommet. Han er kledd i et stramt, svart antrekk som klemmer hver eneste kurve. Kharlie og Adra blir umiddelbart tiltrukket av ham og inviterer ham til å bli med dem på en dampende fransk trekant. Mannen er ivrig etter å tilfredsstille dem og begynner med å dominere dem med sine kinky BDSM-ferdigheter. Han bruker dominansen sin for å få dem til å stønne av glede og be om mer. De tre engasjerer seg i en rekke gruppeleker, inkludert sex, dominans og hjemmelaget porno. Kjemien mellom dem er ubestridelig og de tre er fornøyde med slutten på natten.