クロスドレッシングティーンのケイシー・カルバートがアナルを広げられる

カリフォルニア出身のセクシーな衣装を着た、若くて小柄なニューハーフのケイシー・カルバートが、カーブを強調したセクシーな衣装で登場します。ケイシーの体を探求することを熱望する経験豊富なシーメール、ジーン・ハリウッドが加わります。2人は官能的なキスとタッチから始め、ジーンがリードしてケイシーの体を探るようになります。ケイシーのおっぱいにキスから始め、その後、マンコに移り、彼女は熱心に舐めたり吸ったりします。ジーンズの舌が魔法をかけ、彼女を何度もイカせると、ケイシーは快感で喘ぎます。ジーンは次にケイシーのタイトなアナルに移り、ゆっくりと指で伸ばし、これから起こることを準備します。ジーンはその後、バットプラグを使ってケイシーのアナルをさらに伸ばし、喘ぎ声を上げ、快感に悶えます。.