Casey Calvert, uma adolescente crossdressing, tem seu cu esticado

O vídeo apresenta uma jovem e pequena Casey Calvert, da Califórnia, vestida com uma roupa sexy que acentua suas curvas. Ela é acompanhada por Jean Hollywood, uma transsexual experiente que está ansiosa para explorar o corpo de Casey. As duas começam com alguns beijos e toques sensuais, antes que Jean assuma a liderança e comece a explorar seu corpo. Ela começa beijando os seios de Casey e depois desce para sua buceta, que ela lambe e chupa com muito entusiasmo. Casey geme de prazer enquanto a língua de Jean trabalha sua magia, fazendo-a gozar várias vezes. Jean então passa para o cuzinho apertado de Casey, que ela estica lentamente com os dedos, preparando-a para o que está por vir. Jean então usa uma bunda para esticar ainda mais o cu de Casey , fazendo-o gemer e se contorcer de prazer.