Кроссдрессер-подросток Кейси Калверт растягивает свою задницу

Видео показывает молодую и маленькую Кейси Калверт, транссексуалку из Калифорнии, которая одета в сексуальный наряд, который подчеркивает ее изгибы. К ней присоединяется Джин Холливуд, опытная шимейл, которая стремится исследовать тело Кейси. Двое начинают с чувственных поцелуев и прикосновений, прежде чем Джин берет инициативу в свои руки и начинает исследовать тело Кэйси. Она начинает с поцелуя груди Кейси, а затем переходит к своей киске, которую она лижет и сосет с большим энтузиазмом. Кейси стонет от удовольствия, когда язык Джинс работает своей магией, заставляя ее кончать несколько раз. Затем Джин переходит к тугой заднице Кэйси, которую она медленно растягивает пальцами, подготавливая ее к тому, что должно произойти. Затем Джен использует анальную пробку, чтобы еще больше растянуть задницу Кейс, заставив ее стонать и корчиться от удовольствия.