Crossdressing tiener Casey Calvert krijgt haar kontje opgerekt

De video toont een jonge en tengere Casey Calvert, een transseksueel meisje uit Californië, gekleed in een sexy outfit die haar rondingen accentueert. Ze wordt vergezeld door Jean Hollywood, een doorgewinterde shemale die graag Caseys lichaam wil verkennen. De twee beginnen met wat sensueel kussen en aanraken, voordat Jean het voortouw neemt en Caseys lichaam begint te verkennen. Ze begint met het kussen van Caseys borsten en gaat dan naar haar kutje, die ze met veel enthousiasme likt en zuigt. Casey kreunt in Jeans tong van plezier, waardoor haar meerdere keren klaarkomt. Jean gaat dan verder met Caseys strakke kontgaatjes, die ze langzaam uitrekt met haar vingers, gebruikt dan een buttplug om haar kont uit te rekken en zelfs verder te laten kreunen, waardoor Jean haar kontgaat strekken en haar kontgaten nog verder uitrekt.