Casey Calvert, nastolatka przebierająca się, rozciąga swoje odbyt

Wideo przedstawia młodą i drobną Casey Calvert, transseksualną dziewczynę z Kalifornii, ubraną w seksowny strój, który podkreśla jej krągłości. Dołącza do niej Jean Hollywood, doświadczona shemale, która jest chętna do odkrywania ciała Caseys. Dwójka zaczyna od zmysłowych pocałunków i dotykania, zanim Jean przejmuje inicjatywę i zaczyna badać ciało Casey. Zaczyna od całowania piersi Caseys, a następnie z zapałem schodzi do jej cipki, którą liże i ssie z przyjemnością. Casey jęczy z rozkoszy, gdy język Jeans działa magię, sprawiając, że jej sperma wielokrotnie. Jean następnie przechodzi do ciasnej dupki Casey, którą powoli rozciąga palcami, przygotowując ją na to, co ma nadejść. Jean następnie używa wtyczki analnej, aby rozciągnąć jej dupkę jeszcze bardziej, sprawiając że Casey wije się z przyjemności.