Teenage skønhed Carmen Callaway bliver fræk med sin stedfar

Kameraet panorerer ned til en ung kvinde ved navn Carmen Callaway, der ligger på sin seng kun iført et par trusser. Hun er tydeligvis i et forførende humør, da hun begynder at røre ved sig selv, kører hænderne over sin krop og ned til sine trusser, som hun langsomt glider ned og afslører sine frække bryster. Hun fortsætter derefter med at lege med sig selv, køre en finger over sin klit og drille sig selv, indtil hun når klimaks. Kameraet skifter derefter til hendes stedfar, der sidder i sofaen og betragter hende, tydeligt ophidset af det, han ser. Han kan ikke modstå længere og beslutter sig for at være med på det sjove. Han nærmer sig hende, og de begynder at kysse lidenskabeligt, han fortsætter derefter ned til hendes bryster og begynder at sutte på dem, så hun stønner af nydelse. Han fortsætter derefter videre ned til hendes våde fisse, slikker og sutter på den, så hun skriger af nydelse.