카메라는 팬티 한 장만 걸친 채 아무것도 입지 않은 채 자신의 침대에 누워있는 카르멘 캘러웨이라는 젊은 여자에게로 내려간다.그녀는 자신을 만지기 시작하면서 분명히 매혹적인 기분이다.몸을 손으로 훑고 팬티 아래로 내려가서 서서히 미끄러져 내려가 그녀의 탱탱한 가슴이 드러난다.그녀가 손가락으로 클리를 만지며 절정에 이를 때까지 자신을 괴롭히며 자신과 놀아나기 시작한다.카메라는 그런 다음 쇼파에 앉아 자신을 지켜보고 있는 그녀의 계모로 전환한 후 그가 보는 것에 확연히 흥분한다.그는 더 이상 저항하지 못하고 즐거움에 동참하기로 결심한다.그녀에게 다가가 열정적으로 키스를 시작하자 그는 그녀의 가슴으로 내려가 빨아대기 시작하며 그녀의 쾌감에 신음소리를 내고 있다.그녀의 젖은 보지로 더 진행하여 클리를 핥고 빨면서 쾌감으로 비명을 지르게 한다.
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