Mladá kráska Carmen Callaway sa zlobí so svojím nevlastným otcom

Kamera sa dotýka mladej ženy menom Carmen Callaway, ktorá leží na posteli len v nohavičkách. Zjavne má zvodnú náladu, keď sa začne dotýkať sama seba, rukami si prechádza po tele až dole ku nohavičkám, ktoré pomaly skĺzne a odhalí svoje energické prsia. Potom sa pokračuje v hre sama so sebou, prechádza si prstom po klitorise a dráždi sa až kým nedosiahne vrchol. Kamera sa potom prepne na jej nevlastného otca, ktorý sedí na gauči a pozoruje ju, jasne vzrušený tým, čo vidí. Už sa nemôže brániť a rozhodne sa zapojiť do zábavy. Pristúpi k nej a začnú sa vášnivo bozkávať, potom prejde k prsiam a začne ich cmúľať, čím ju od rozkoše prinúti stonať. Potom postupuje ďalej až k jej mokrej kundičke, líže ju a saje, až kričí rozkošou.