カメラは、パンティ1枚の姿でベッドに横たわるカルメン・キャラウェイという若い女性に喘ぎ声を上げる。彼女は明らかに誘惑的な気分になり、自分自身を触り始め、手を体に這わせ、パンティまで下ろすと、ゆっくりと下に滑り落ちて元気な胸が露わになる。それから自分で遊び始め、クリトリスに指を這わせ、絶頂に達するまで自分をいじめる。カメラは次に、彼女が見ている姿に明らかに興奮してソファに座っている義父に切り替わる。彼はもう抵抗できず、楽しみに加わることに決める。彼女に近づき、情熱的にキスを始めると、彼は彼女の胸へと進み、乳房に吸い付き始め、彼女を快感に喘がせる。そしてさらに下へと進み、濡れたマンコを舐めたり吸ったりし、快感で叫ばせる。.
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