כרמן קאלווי המתבגרת מתעצבנת עם אביה החורג

המצלמה עוברת לאישה צעירה בשם כרמן קאלווי, ששוכבת על המיטה שלה לבושה רק בזוג תחתונים. ברור שהיא במצב רוח מפתה כשהיא מתחילה לגעת בעצמה, מעבירה את ידיה על גופה ויורדת לתחתונים, שהיא גולשת לאט למטה וחושפת את שדיה הזקורים. לאחר מכן היא עוברת לשחק עם עצמה, מעבירה אצבע על הדגדגן שלה ומתגרה בעצמה עד שהיא מגיעה לשיא. המצלמה עוברת לאחר מכן לאביה החורג, שיושב על הספה וצופה בה, מגורה בבירור ממה שהוא רואה. הוא לא יכול להתאפק יותר ומחליט להצטרף לכיף. הוא מתקרב אליה והם מתחילים להתנשק בלהט, הוא ואז יורד לשדיה ומתחיל למצוץ לה אותם, גורם לה לגנוח בהנאה. לאחר מכן הוא יורד עוד יותר אל הכוס הרטוב שלה, מלקק ומוצץ אותו, גורם לה לצרוח מהנאה.