Tienerschoonheid Carmen Callaway wordt ondeugend met haar stiefvader

De camera gaat over op een jonge vrouw genaamd Carmen Callaway, die op haar bed ligt met niets anders dan een slipje aan. Ze is duidelijk in een verleidelijke bui als ze zichzelf begint aan te raken, haar handen over haar lichaam en naar beneden laat glijden naar haar slipje, die ze langzaam naar beneden schuift om haar parmantige borsten te onthullen. Ze gaat dan met zichzelf spelen, laat een vinger over haar klitje gaan en plaagt zichzelf tot ze een hoogtepunt bereikt. De camera schakelt dan over naar haar stiefvader, die op de bank zit te kijken naar haar, duidelijk opgewonden door wat hij ziet. Hij kan het niet langer laten en besluit mee te doen aan het. Hij nadert haar en ze beginnen hartstochtelijk te zoen, dan gaat hij verder met haar borsten te laten zuigen en begint te zuigen op haar borsten, gaat dan verder met haar natte kutje zuigen, het likken van genot en het schreeuwen van genot.