Drobná nevlastní sestra Jessie Saint se před odchodem věnuje intimnímu setkání se svým nevlastním bratrem

V typickém předměstském domově se mladá a ohromující 18letá blondýnka Jessie Saint ocitá v dráždivé situaci. Když se připravuje na odchod na vysokou školu, její nevlastní bratr po ní skrývá tajnou touhu. Chopí se příležitosti a odhalí svou zakázanou touhu. Jessie, zpočátku zaskočená, brzy podlehne svému svádění. Něžně hladí její drobné tělo, jeho ruce prozkoumávají každý její centimetr a v ní zapalují ohnivou vášeň. Napětí se stupňuje, když odhaluje své působivé mužství, které Jessie dychtivě pohlcuje ústy a předvádí své odborné znalosti v jeho potěšení. Jejich setkání se stupňuje s tím, jak přebírá kontrolu, úmyslnými, rytmickými tahy do ní zajíždí. Pohled na její svíjení se v extázi jen podporuje jeho touhu. Když dosahují vyvrcholení, zůstává nevinnost Jessies po sobě, nahrazena omamnou směsí chtíče a touhy. Toto zakázané setkání je oba nechává bez dechu, navždy zabodnuté do vzpomínek.