Den lilla styvsystern Jessie Saint ägnar sig åt ett intimt möte med sin styvbror innan hon lämnar

I ett typiskt förortshem befinner sig den unga och fantastiska 18-åriga blondinen, Jessie Saint, i en lockande situation. När hon förbereder sig för att åka till college, hyser hennes styvbror en hemlig lust för henne. Han griper tillfället och avslöjar sin förbjudna lust. Jessie, som först blev överrumplad, ger snart efter för hans förförelse. Han smeker försiktigt hennes petita kropp, hans händer utforskar varje tum av henne, tänder en eldig passion inom henne. Spänningen eskalerar när han avslöjar sin imponerande mandom, som Jessie ivrigt slukar med sin mun, visar upp sin expertis i att behaga honom. Deras möte intensifieras när han tar kontroll, kör in i henne med medvetna, rytmiska drag. Synen av hennes vridande i extas driver bara på hans begär. När de når sitt klimax, lämnas Jessies oskuld kvar, ersatt av en berusande blandning av lust och längtan. Detta förbjudna möte lämnar dem båda andfådda, för alltid etsade i sina minnen.