Den petite stesøsteren Jessie Saint deltar i et intimt møte med stebroren sin før hun drar

I et typisk forstadshjem befinner den unge og fantastiske 18-årige blondinen, Jessie Saint, seg i en pirrende situasjon. Mens hun forbereder seg på å dra på college, har stebroren en hemmelig lyst på henne. Han griper muligheten, konfronterer henne og avslører sitt forbudte ønske. Jessie, som i utgangspunktet ble overrumplet, bukker snart under for hans forførelse. Han kjærtegner forsiktig hennes petite kropp, hendene hans utforsker hver tomme av henne, tenner en brennende lidenskap i henne. Spenningen eskalerer når han avdekker sin imponerende manndom, som Jessie ivrig omslutter med munnen sin, og viser frem sin ekspertise i å glede ham. Møtet deres intensiveres når han tar kontroll, kjører inn i henne med bevisste, rytmiske tak. Synet av henne som vrir seg i ekstase, brenner bare hans begjær. Når de når klimaks, blir Jessies uskyld etterlatt, erstattet av en berusende blanding av begjær og lengsel. Dette forbudte møtet etterlater dem begge andpusten, for alltid etset i minnene deres.