Den lille stedsøster Jessie Saint engagerer sig i et intimt møde med sin stedbror, før hun tager af sted

I et typisk forstadshjem befinder den unge og fantastiske 18-årige blondine, Jessie Saint, sig i en pirrende situation. Mens hun forbereder sig på at tage af sted til college, rummer hendes stedbror en hemmelig liderlighed for hende. Han griber muligheden, konfronterer hende og afslører sit forbudte begær. Jessie, der i første omgang bliver overrumplet, bukker snart under for hans forførelse. Han kærtegner blidt hendes petite krop, hans hænder udforsker hver en tomme af hende, antænder en brændende lidenskab i hende. Spændingen eskalerer, da han afslører sin imponerende manddom, som Jessie ivrigt opsluger med sin mund, og fremviser sin ekspertise i at glæde ham. Deres møde intensiveres, da han tager kontrollen, kører ind i hende med bevidste, rytmiske strøg. Synet af hendes vriden i ekstase giver kun næring til hans begær. Da de når deres klimaks, bliver Jessies uskyldighed efterladt, erstattet af en berusende blanding af liderlighed og længsel. Dette forbudte møde efterlader dem begge forpustede, for evigt etset i deres minder.