Don Picone představuje castingovou seanci s mladým dospělým, který ukazuje své dovednosti v kanceláři

Don Picone, renomovaný režisér pro dospělé, je na honbě za čerstvým talentem v připravovaném filmu. Ve své kanceláři pořádá castingové sezení a zve aspirující hvězdy, aby předvedly své dovednosti. Jeden po druhém přijíždějí nadějné hvězdy a touží zapůsobit. Mezi nimi je ohromující 18letá latinská kráska, vyzařuje z ní sebevědomí a přitažlivost. Když se usadí, Don ji zapojí do nezávazného rozhovoru a postupně přechází do intimnějšího rozhovoru. Napětí se stupňuje, když nenápadně naznačuje sexuální povahu role a ona se dychtivě zvedá k příležitosti. Rychlým pohybem mu rozepne kalhoty a odhalí jeho pevné mužství. Mladá liška ho dychtivě bere do úst a předvádí své působivé hlubokohrdelní schopnosti. Když mu zručně slouží, prozradí svou touhu být součástí průmyslu pro dospělé. Toto setkání ve stylu reality nabízí pohled do procesu konkurzu, ve kterém vystupují talentované 18leté brazilské dívky s vášnivým výkonem.