유명한 성인 감독 돈 피콘은 새로운 재능을 찾아 다가오는 영화에 출연하고 있다.그가 자신의 사무실에서 캐스팅 세션을 진행하며, 야심찬 스타들을 초대하여 자신들의 기술을 선보인다.하나, 희망자가 도착하여 인상을 남기고 싶어한다.그 중에는 멋진 18살 라틴 미녀가 자신감과 매력을 풍기며 자리를 잡는다.돈은 그녀를 일상적인 대화에 참여시키며 점점 더 친밀한 인터뷰로 전환한다.그가 은근히 그 역할의 성적 본성을 암시하며 그녀는 간절히 그 자리로 올라간다.그가 빠르게 움직이자 그녀는 그의 바지 지퍼를 내리며 그의 단단한 남성기를 드러낸다.젊은 여우가 열심히 입안으로 받아들여 그녀의 인상적인 딥스로트 능력을 뽐내고 있다.그에게 능숙하게 성인 산업의 일부가 되고 싶다는 욕구를 드러낸다."아~~~"그녀가 능숙한 오디션을 진행하며 브라질 18세 소녀들의 열정적인 오디션에 빠져든다.
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