Don Picone presenterar en casting-session med en ung vuxen som visar upp sina färdigheter på kontoret

Don Picone, den berömda vuxenregissören, är på jakt efter färsk talang för att spela i sin kommande film. Han är värd för en castingsession på sitt kontor, och bjuder in blivande stjärnor att visa upp sina färdigheter. En efter en kommer hoppfulla, ivriga att imponera. Bland dem är en fantastisk 18-årig Latina-skönhet, utstrålar självförtroende och lockelse. När hon tar plats, engagerar Don henne i en avslappnad konversation, som gradvis övergår till en mer intim intervju. Spänningen eskalerar när han subtilt antyder rollens sexuella karaktär, och hon reser sig ivrigt till tillfället. I ett snabbt drag öppnar hon sina byxor och avslöjar hans fasta mandom. Den unga vixen tar ivrigt in den i munnen och visar upp sina imponerande deepthroating färdigheter. När hon skickligt servar honom avslöjar hon sin önskan att vara en del av vuxenindustrin. Detta möte i verklighetsstil ger en inblick i auditionsprocessen, med en begåvad 18- åriga brasilianska tjejer passionerade prestationer.