Don Picone presenterer en casting-økt med en ung voksen som viser frem ferdighetene sine på kontoret

Don Picone, den anerkjente voksenregissøren, er på jakt etter nytt talent for å spille i sin kommende film. Han arrangerer en casting-økt på kontoret sitt, og inviterer ambisiøse stjerner til å vise frem ferdighetene sine. En etter en kommer håpefulle, ivrige etter å imponere. Blant dem er en fantastisk 18 år gammel Latina-skjønnhet, som utstråler selvtillit og tiltrekning. Mens hun tar plass, engasjerer Don henne i en uformell samtale, og går gradvis over til et mer intimt intervju. Spenningen eskalerer når han subtilt antyder rollens seksuelle karakter, og hun reiser seg ivrig til anledningen. I et raskt trekk åpner hun glidelåsen i buksene hans, og avslører hans faste manndom. Den unge vixen tar den ivrig inn i munnen hennes, og viser frem sine imponerende deepthroating ferdigheter. Mens hun dyktig betjener ham, avslører hun sitt ønske om å være en del av voksenbransjen. Dette virkelighetsstilmøtet gir et glimt inn i auditionsprosessen, med en talentfull 18-årige brasilianske jenters lidenskapelige prestasjon.