Don Picone mempersembahkan sesi casting dengan seorang dewasa muda yang menunjukkan keahlian mereka di kantor

Don Picone, pengarah dewasa yang terkenal, sedang mencari bakat baru untuk membintangi filem akan datangnya. Dia menganjurkan sesi casting di pejabatnya, mengundang bintang-bintang yang bercita-cita untuk mempamerkan kemahiran mereka. Satu demi satu, harapan tiba, bersemangat untuk menarik perhatian. Di antara mereka adalah kecantikan Latina berusia 18 tahun yang menakjubkan, menunjukkan keyakinan dan daya tarikan. Ketika dia mengambil tempat duduk, Don melibatkan dirinya dalam perbualan santai, secara beransur-ansur beralih ke dalam temu bual yang lebih intim. Ketegasan itu meningkat apabila dia secara subtis mengungkapkan sifat seksualnya, keinginannya yang mendalam terhadap lelaki itu menunjukkan bahawa dia ingin menjelajah, mendedahkan kemahiran seksualnya yang mengagumkan, tetapi akhirnya dia ingin mendekat.