Don Picone præsenterer en casting-session med en ung voksen, der viser deres færdigheder på kontoret

Don Picone, den berømte voksne instruktør, er på jagt efter nyt talent til at medvirke i sin kommende film. Han er vært for en casting-session på sit kontor, og inviterer håbefulde stjerner til at fremvise deres færdigheder. En efter en ankommer håbefulde, ivrige efter at imponere. Blandt dem er en fantastisk 18-årig Latina-skønhed, der udstråler selvtillid og tiltrækning. Da hun tager plads, engagerer Don hende i en afslappet samtale, der gradvist går over til et mere intimt interview. Spændingen eskalerer, da han subtilt antyder rollens seksuelle karakter, og hun rejser sig ivrigt til lejligheden. I et hurtigt træk åbner hun lynlåsen på hans bukser og afslører hans faste manddom. Den unge vixen tager ivrigt den ind i munden og viser sine imponerende deepthroating færdigheder. Mens hun dygtigt servicerer ham, afslører hun sit ønske om at være en del af voksenbranchen. Dette møde i realitystil giver et glimt ind i auditionsprocessen med en talentfuld 18- årige brasilianske piger passioneret præstation.