Don Picone prezentuje sesję castingu z młodym dorosłym, prezentując swoje umiejętności w biurze

Don Picone, uznany reżyser dorosłych, poszukuje świeżych talentów do zagrania w swoim nadchodzącym filmie. Prowadzi casting w swoim biurze, zapraszając aspirujące gwiazdy do zaprezentowania swoich umiejętności. Po kolei, przybywają nadzieje, chętne do imponowania. Wśród nich jest oszałamiająca 18-letnia piękność latynoska, emanująca pewnością siebie i powabem. Kiedy zajmuje miejsce, Don angażuje ją w luźną rozmowę, stopniowo przechodząc do bardziej intymnego wywiadu. Napięcie eskaluje, gdy subtelnie wskazuje na seksualną naturę roli, a ona ochoczo podnosi się na tę okazję. Szybkim ruchem rozpina mu spodnie, odsłaniając jego jędrną męskość. Młoda liczka chętnie bierze go do ust, pokazując swoje imponujące umiejętności głębokiego gardła. Gdy umiejętnie go obsługuje, ujawnia swoje pragnienie bycia częścią branży dla dorosłych. To spotkanie w stylu rzeczywistości, utalentowane 18 lat z utalentowanymi brazylijskimi dziewczynami daje namiętny proces przesłuchania.